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車市總結:車市淡季,幾家歡喜幾家愁?
作者:华宝科技 发布时间:2018-09-06 13:59:18
7月車市表現出淡季更淡,批發與零售呈現下滑態勢,而車企競爭如同炎炎夏日競爭火烈,新能源汽車市場隨新補貼政策落實,車型結構發生顯著變化,蓋世研究院整理分析乘聯會數據、蓋世研究院驅動系統數據、保監會新車交強險數據,對供給端和消費端市場情況做簡析。(文中乘用車統計範疇爲狹義乘用車,即包含轎車、SUV、MPV)

7月車市淡季更淡,零售批發同比雙雙下降

 

7月份乘用车市场,7月份乘用车零售市场,7月份新能源汽車市场,7月份发动机数据,7月份变速箱数据
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數據來源:乘聯會、保監會新車交強險數據

7月乘用車市場批發量157萬輛,同比下滑5.5%,SUV下滑幅度超8%,而零售量達164萬輛,銷量超過供給端批發量,同比下滑6%,而轎車和SUV分別下滑4.7%、5.7%。從流通協會汽車庫存系數來看,7月車市庫存系數達1,79,庫存系數環比下滑7%,而自主品牌庫存系數高達2.38,高于車市平均庫存系數,可見各自主品牌渠道經銷商庫存壓力較大。本月車市表現主要如下:
 

第一,整體市場環境變化給車市影響較大
。從整體車市來看,乘用車市場已進入零和博弈階段,車市增長緩慢,車企在各方面競爭激烈,特別是SUV消費需求變得更理性,導致SUV市場消費萎縮嚴重,特別是自主品牌車企受到影響較大,其居高不下的庫存系數,批發和零售量下滑較快,給整體車市增長帶來較大壓力;

 

第二,7月處于車市傳統消費淡季。一方面,車企工廠開始高溫假,産量大幅度減小,供給端批發量會出現一定下滑,另一方面,消費端銷量持續下滑,經銷商庫存壓力較大,渠道訂單量減少;同時,也因爲天氣炎熱因素,各經銷商處客流量較少,實際消費減少;
 

第三,  新能源汽車銷量成車市增量一股清流。7月新能源乘用車銷量達7.1萬輛,同比增長64%,爲整體車市銷量貢獻4.5%的量,特別是在轎車市場,其新能源轎車銷量占比達60%,爲轎車市場貢獻一定增量。

 

1.5L發動機車型依舊是市場主流,自動變速箱車型市場份額逐步上升

 

7月份乘用车市场,7月份乘用车零售市场,7月份新能源汽車市场,7月份发动机数据,7月份变速箱数据

 

數據來源:蓋世汽車研究院驅動系統數據産品

從蓋世汽車研究院驅動系統數據産品分析来看,7月份小排量汽车(发动机排量<=1.6L发动机车型)占比份额达63.5%,总计销量占比达98.8万辆,而搭载1.5L发动机车型市场销量为主要贡献力量。在搭载变速箱市场方面,搭载自动变速箱车型市场份额占比达72%,市场份额逐步上升,而搭  载AT变速箱车型市场份额占比最大,达33.4%,搭载手动挡变速箱车型市场份额逐步下滑。驱动系统市场表现主要如下:
 

第一,廠家布局車型産品不斷促使動力系統結構變化。節能減排技術不斷在車型産品中落地生根,油耗標准不斷趨嚴,更多車企優化車型搭載發動機和變速箱配置,小排量發動機不斷搭載在各車型上,特別是1.0T、1.2T、1.4T等發動機配置組合,同時自動變速箱配置車型逐步增多,可以起到降低油耗效果;
 

第二,1.5L發動機車型成市場主力,自動變速份額逐步上升。從7月份搭载各类发动机和变速箱销量中可知,搭载1.5L发动机车型销量较好的有东风本田思域,长城哈弗H6,上汽通用科沃兹,销量分别达到18153辆、18126辆、14087辆。從搭载各类变速箱车型销量来看,搭载CVT变速箱日产轩逸车型销量最高,其销量达33608辆,而搭载CVT变速箱车型卡罗拉销量位居第二,其销量达到26723辆,搭载DCT变速箱车型奥迪A4L销量达到23805辆,自主品牌中长城哈佛H6搭载DCT变速箱车型销量达22418辆,位居第四,不管是合资车型,还是自主品牌车型,搭载自动变速箱车型更受消费者青睐;
 

第三,新上市車型發動機機小型化,搭載自動變速箱車型偏多。從7月份新上市车型搭载的发动机和变速箱来看,新上市车型一汽大众探歌分别搭载1.2T和1.4T发动机,而途观L更是增加搭载1.4T发动机配置,搭载小排量发动机组合配置成为各车企完善产品的重要布局一环。從新上市变速车型来看,新上市车型宝马X3、斯威G10、沃尔沃S90均搭载AT类变速箱,而一汽大众探歌、一汽奥迪Q5L、途观L、领克01等车型搭载DCT变速箱,而搭载手动档变速箱仅有3款车型。更多搭载排量小型化而动力性更好发动机和自动挡变速箱的车型,一方面可优化车企车型配置结构,另一方面满足消费者对车辆动力性、操作性、舒适性等要求。
 

淡季雖淡,吉利、上汽乘用車領跑車市銷量增速

 

7月份乘用车市场,7月份乘用车零售市场,7月份新能源汽車市场,7月份发动机数据,7月份变速箱数据

 

數據來源:乘联会,蓋世汽車整车产销数据查询工具

相對處于7月份淡季車市來說,在整體車市處于下滑的大環境下,各車企銷量表現出幾家歡喜幾家愁,車企産量和批發量不斷下滑,車企間競爭加劇,各個方面因素都會對車企銷量産品積極和消極影響。7月車市車企主要表現如下:
 

第一,上汽大衆爭奪7月銷量冠軍。從各个车企销量来看,上汽大众7月销量达15.2万辆,同比增长15.2%,荣登7月车企销量冠军,同比销量排名上升2位,一汽大众销量排名第二。部分自主车企在车市淡季表现不俗,吉利和上汽乘用车销量领跑车市销量增长,吉利汽車銷量達12萬輛,同比增長高達31.9%,數量和增長率表現喜人,而上汽乘用車銷量達5.1萬輛,銷量同比增長37.8%,銷量排名11,排名上升5位。
 

第二,車企銷量下滑幾多愁。与上汽大众、吉利汽車銷量上升表现喜人不同,上汽通用五菱、长安汽车、长城汽车、北京现代等车企销量销量多了些愁苦,上汽通用五菱、东风本田、长城汽車銷量下滑均超过20%,而北京现代销量已跌出主要车企销量排行榜。一方面,受到整体车市环境影响,销量萎缩,对不少车企销量产生影响;另一方面,SUV銷量萎缩,导致已SUV銷量为主的车企销量下滑较为明显;同时,车企产品竞争力和产品质量也会拉低车企销量,特别是东风本田车型质量问题导致其销量下滑较多;
 

第三,車企格局不斷重塑,強者更強,弱者壓力山大。南北大衆爲不斷擴大在華銷量,不斷調整和完善在華産品布局,不斷加強車型導入本土化,一汽大衆新上市的探歌、途嶽等車型,上汽大衆途觀L配置下探,不斷加大銷量增長籌碼,而吉利汽車在實現産品叠代進程中,不斷推出新品牌和新車型,完善各個細分市場産品布局,爲其銷量增量添磚加瓦;而相對銷量不斷下滑的上汽通用五菱和長城汽車,其銷量壓力山大,長城汽車單條腿走路,暴露銷量增長存在較大風險,特別是SUV銷量萎縮,主力車型銷量增長乏力,銷量不斷下滑,品牌向上突破之路需日積月累,短時間無法爲其銷量增長注入動力,因此如何維持銷量上升,是長城汽車後續長時間需要面對的問題,而上汽通用五菱銷量不斷下滑,主要是受到MPV市場銷量萎縮,SUV車型産品力叠代進程太慢,車型價格探困難較大,無法滿足消費升級的大環境中消費者所認可的車型。
 

7月A級車回歸領軍地位,插電混動車型市場份額持續創新高

 

7月份乘用车市场,7月份乘用车零售市场,7月份新能源汽車市场,7月份发动机数据,7月份变速箱数据

 

數據來源:保监会新车交强险数据

從保监会新车交强险新能源乘用車數據分析來看,7月份新能源乘用車銷量是新補貼政策推出後第一個完整的終端消費月份,其銷量達4.9萬輛,同比增長67%,增長動力持續性較強。受到補貼政策影響,市場各方面類型發生較大變化,主要表現在以下幾個方面:
 

第一,車型結構變化較大,A級別車型回歸領軍地位。從上半年A00级别车占比份额60%变化到7月份A级别车占比份额达60%,车型级别结构发生较大变化,新能源汽車市場車型級別結構逐步向整體市場車型級別結構靠攏,主要是受到政策影響,A00級別車型市場份額下降較多,A級別純電動車銷量增長較快;
 

第二,從整体的燃油类型来看,插电混动车型销量份额占比达38%,占比份额持续创新高。7月份新能源乘用車銷量中插電混動車銷量達1.9萬輛,同比增長129%,占比份額高達38%,持續創造新高,主要是市場上插電混動車型産品力逐步得到消費者的認可,其純電續航裏程提升,綜合油耗下降,都成爲消費者選擇的因素點;
 

第三,從城市类别看,一线城市销量增长较为稳定,非一线城市销量增长幅度放缓。7月份一線城市銷量同比增長50%,上海、深圳、廣州等城市插電混動車型銷量增長較快,北京主要受到牌照指標影響銷量下滑達40%,而大部分非一線城市受補貼政策影響,其銷量增長幅度放緩,銷量基數萎縮較大,主要是A00級別車型銷量萎縮較爲嚴重,隨著各車企推出在續航裏程、電池能量密度、能耗等方面更優的A00級別車型,其依舊存在較大市場潛力;
 

第四,從地区因素方面来看,各地区销量增长影响因素不同。在限購城市,主要是受到限購政策因素影響,新能源乘用車銷量成爲拉動整體銷量增長主要貢獻地,特別是插混車型在部分限購城市銷量逐步上升;在非限購城市,一方面,在政府和企業共同推動下,地區新能源乘用車銷量不斷增長,如南昌、柳州等地,另一方面,對于一些潛在的限購城市,新能源乘用車消費潛力逐步顯現,如太原、南京、重慶、西安、成都等城市,同時,對于傳統低速電動車銷量較好區域,其新能源乘用車銷量表現較佳,如山東、湖南、河南等省份。
 

總結:起伏的車市與變化的消費環境形成良好互動
 

從整体车市环境来看,车市已逐步從粗放型增长进入到成熟化增长阶段,增量来源也從首购变化到换购的消费人群。车市变化起伏,增速放缓,竞争激烈成为必然,车企既要做好产品,又要懂得消费者,而消费者对于车消费更加成熟和理性,用车目标更明确,需求更加实际,而在车企大浪淘沙过程中,消费者是起着决定性因素;
 

從车型搭载发动机和变速箱配置来看,法规趋严,节能减排势在必行,车企行动必然如影随之,更多节能减排新技术必然会促使发动机市场不断变化,消费升级,消费者对车辆各方需求变多,道路、新技术路线车型等因素必然促使搭载性能更好、操控性能更加的变速箱车型增多;
 

從车企竞争格局来看,7月各家车企销量成绩单表明车市竞争激烈,车企如不努力,不进则退,在红海中被淹没成必然,已无生存的侥幸心理,对内苦练内功,提升自身实力,对外真诚面对客户诉求;
 

從新能源乘用车市场来看,插电混动销量依旧会稳步增长,地区因素差异短期内依旧成推动地区销量增长主要驱动因素,随受补贴政策影响,A00级别车型市场依旧存在部分市场潜力。
 


 

来源:蓋世汽車      作者:雷胜东
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